Titres en action: Turquoise Hill, Rio Tinto
lesaffaires.com, AFP et Presse canadienne|Publié le 07 novembre 2022
(Illustration: Camille Charbonneau)
Voici une sélection d’annonces qui ont fait (ou vont faire) bouger les cours de ces entreprises:
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Ritchie Bros achète IAA dans le cadre d’un accord
La compagnie britanno-colombienne d’enchères Ritchie Bros (RBA.TO, 68,30 $) a annoncé lundi avoir signé un accord pour acquérir la société américaine IAA (IAA, 38,33 $US) dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 7,3 milliards de dollars américains, y compris la prise en charge d’une dette nette de 1,0 G$US.
IAA vend aux enchères des véhicules sur une plateforme numérique. «Leurs activités hautement complémentaires nous permettront de débloquer une croissance supplémentaire, a souligné Ann Fandozzi, directrice générale de Ritchie Bros, qui dirigera la société fusionnée. Grâce à nos marques de confiance, à notre modèle d’exploitation similaire et à nos services complémentaires, nous espérons accroître l’efficacité et créer une entreprise plus résiliente.»
Selon les termes de l’accord, les actionnaires d’IAA recevront 10 $US en espèces et 0,5804 action ordinaire de Ritchie Bros pour chaque action d’IAA qu’ils détiennent. Le prix d’achat, évalué à 46,88 $US par action, représente une prime d’environ 19% par rapport au cours de clôture de l’action d’IAA vendredi.
Les actionnaires de Ritchie Bros détiendront environ 59% de la société combinée et les actionnaires d’IAA en détiendront environ 41%. L’accord verra le chef de la direction et président d’IAA, John Kett, et trois autres membres actuels du conseil d’administration d’IAA rejoindre le conseil d’administration de Ritchie Bros une fois la transaction terminée, tandis que le président de Ritchie Bros, Erik Olsson, restera président.
IAA compte près de 4500 employés et plus de 210 installations aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre de l’année prochaine, sous réserve de l’approbation des actionnaires des deux sociétés ainsi que des approbations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.
Ritchie Bros, qui tient ses livres en dollars américains, a annoncé l’accord en déclarant un bénéfice net de 42,9 M$US ou 38 ¢US par action au troisième trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice de 32,4 M$US ou 29 ¢US par action lors du le même trimestre l’an dernier. Les revenus pour le trimestre clos le 30 septembre ont totalisé 411,5 M$US, contre 329,7 M$US au troisième trimestre de 2021.
Turquoise Hill retarde le vote sur le projet de Rio Tinto de privatiser l’entreprise
Turquoise Hill Resources (TRQ.TO, 41,69 $) retarde le vote des actionnaires sur le projet de Rio Tinto (RIO.L, 5 043 $GBp) de privatiser l’entreprise. La société affirme que Rio Tinto a demandé le report du vote qui devait avoir lieu mercredi à la demande de l’Autorité des marchés financiers du Québec. L’assemblée des actionnaires est désormais fixée au 15 novembre.
Le report intervient alors que Rio Tinto est en pourparlers avec le comité spécial d’administrateurs indépendants de Turquoise Hill et l’Autorité des marchés financiers concernant les droits à la dissidence et les procédures disponibles pour les détenteurs d’actions minoritaires. Rio Tinto détient déjà 51% de Turquoise Hill et a conclu un accord la semaine dernière avec deux actionnaires qui s’étaient opposés à son projet d’acquérir la part restante pour 43 $ par action.
En vertu de l’accord, Pentwater Capital Management LP et SailingStone Capital Partners LLC retiendront leur vote sur le plan et exerceront à la place leurs droits de dissidence en vertu d’un arrangement qui comprend la médiation et la possibilité d’un arbitrage exécutoire. Turquoise Hill détient une participation de 66% dans la mine de cuivre et d’or Oyou Tolgoï en Mongolie. Erdenes Oyu Tolgoi LLC, une entité publique mongole, possède les 34% restants.
