La Scotia a augmenté son bénéfice malgré la pression continue sur les prêts
La Presse Canadienne|Publié à 7h55 | Mis à jour il y a 19 secondes
La Banque Scotia a réalisé un bénéfice de 1,69 G$ au quatrième trimestre. (Photo: La Presse Canadienne)
La Banque Scotia (TSX:BNS) a dit mardi qu’elle s’attendait à une pression continue sur les prêts et à une incertitude politique dans les mois à venir, après avoir annoncé des bénéfices en hausse par rapport à l’année dernière, mais inférieurs aux prévisions des analystes.
La banque a amorcé une semaine de résultats bancaires en annonçant un bénéfice de 1,69G$ au quatrième trimestre, en hausse par rapport à 1,35G$ pour la même période de l’exercice précédent, en ayant mis de côté un montant moins important pour les créances douteuses par rapport à l’année dernière.
Les profits ont été affectés par les impôts et une dépréciation de sa participation dans une banque chinoise, tandis que ses activités canadiennes ont été touchées par le ralentissement de l’économie, a déclaré le chef de la direction, Scott Thomson.
«Les réalités d’une économie en ralentissement et l’impact des taux d’intérêt élevés ont créé un environnement opérationnel difficile», a-t-il affirmé lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.
Pour l’ensemble de l’exercice, les bénéfices ont augmenté «marginalement» grâce à une croissance modeste des prêts, a affirmé Scott Thomson, mais il s’attend à ce que le marché s’améliore au cours du second semestre de l’année prochaine, alors que les taux d’intérêt continuent de baisser.
«Nous prévoyons un assouplissement supplémentaire au cours du premier semestre de l’année, ce qui devrait stimuler l’activité sur les marchés immobiliers et hypothécaires nationaux et renforcer la confiance des consommateurs et des entreprises», a déclaré Scott Thomson.
Les craintes d’une augmentation des défauts de paiement hypothécaires ont conduit toutes les banques à constituer des provisions pour les prêts potentiellement douteux, mais une baisse de 1,25 point de pourcentage du taux directeur de la Banque du Canada apaise déjà certaines inquiétudes.
La Banque Scotia a mis de côté 1,03G$ au quatrième trimestre, contre 1,26G$ il y a un an. Cette baisse s’explique par le fait que la banque a retiré en entier certains prêts moins préoccupants alors que la tendance des emprunteurs s’améliorait.
Les clients de prêts hypothécaires à taux fixe détenaient 6% de plus sur leurs comptes de dépôt au cours du trimestre par rapport au trimestre précédent, tandis que les défauts de paiement à 90 jours étaient en baisse par rapport au trimestre précédent.
«Nous commençons à voir des signes de reprise en ce qui concerne les taux d’intérêt», a déclaré Phil Thomas, chef de la gestion du risque.
Mais la baisse globale des provisions comprend une augmentation de la catégorie plus sérieuse des provisions pour créances douteuses, celles dont la banque estime qu’elle ne pourra pas se faire rembourser. Pour le secteur bancaire canadien, les provisions pour créances douteuses ont atteint 461M$, en hausse par rapport à 286M$ l’an dernier.
Une part substantielle de l’augmentation des provisions provient d’environ 250 clients, principalement à Toronto et à Vancouver, bien que de nombreux emprunteurs ressentent une certaine pression, a indiqué Phil Thomas.
«Je pense que dans l’ensemble de notre portefeuille de détail au Canada, nous constatons clairement l’impact des taux d’intérêt élevés sur une plus longue période», a-t-il noté.
Les effets des taux plus élevés ont contribué à une légère augmentation de 1% des prêts hypothécaires et personnels ce trimestre par rapport à l’année précédente au Canada, tandis que les prêts sur carte de crédit ont augmenté de 12%.
Pour ce qui est de l’avenir politique, Scott Thomson a déclaré que les nouveaux gouvernements, comme ceux des États-Unis et du Mexique, apportent de l’incertitude sur la politique commerciale et les relations, mais qu’il est optimiste quant à l’issue.
«Nous surveillons de près les mesures politiques prises par la nouvelle administration mexicaine ainsi que par la nouvelle administration américaine, a indiqué M. Thomson. Nous pensons que la politique soutiendra en fin de compte un environnement coopératif qui encourage les investissements en capital et la croissance régionale continue.»
Un résultat inférieur aux attentes
Le chiffre d’affaires du trimestre s’est élevé à 8,53G$, en hausse par rapport à 8,27G$ au quatrième trimestre de l’exercice précédent.
Le bénéfice s’est chiffré à 1,22$ par action pour le trimestre clos le 31 octobre, contre 99 cents au même trimestre il y a un an.
Les bénéfices ont augmenté même si, au cours du trimestre, la Banque Scotia a enregistré une charge de 343M$ liée à la dépréciation de son investissement dans Bank of Xi’an en Chine en raison de l’affaiblissement de l’économie du pays.
Sur une base ajustée, la Banque Scotia a indiqué avoir gagné 1,57$ par action au cours de son plus récent trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 1,23$ par action l’an dernier.
Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 1,60$ par action, selon les données fournies par LSEG Data & Analytics.
L’analyste de Jeffries John Aiken a indiqué que le résultat inférieur aux attentes était en grande partie attribuable à un taux d’imposition plus élevé que prévu, tandis que la banque a également connu des vents contraires en matière de revenus et des performances mitigées en matière d’efficacité.
La Banque Scotia est la première des six grandes banques à publier ses résultats du quatrième trimestre cette semaine. La Banque Royale et la Banque Nationale publieront leurs résultats mercredi, tandis que la Banque Toronto-Dominion, BMO Groupe financier et CIBC dévoileront leurs résultats jeudi matin.
La Banque Scotia a indiqué que ses activités bancaires canadiennes se sont élevées à 1,06G$ pour le trimestre, en hausse par rapport à 793M$ au même trimestre de l’année dernière, en raison principalement d’une baisse des provisions pour pertes sur créances et d’une hausse des revenus, en partie contrebalancées par une augmentation des dépenses hors intérêt.
Les activités bancaires internationales de la Banque Scotia ont généré un bénéfice de 628M$ attribuable aux actionnaires de la banque, en hausse par rapport à 548M$ un an plus tôt, tandis que les activités mondiales de gestion de patrimoine de la banque ont affiché 420M$, en hausse par rapport à 327M$ il y a un an.
Le cours de l’action de la Banque Scotia à la Bourse de Toronto a clôturé en baisse de 2,69$, ou 3,37%, à 77,10$.
