(Photo: Bloomberg)
Rogers Communications a conclu une entente pour l’acquisition de Shaw Communication dans le cadre d’une transaction évaluée à 26 milliards $, dette comprise.
En vertu de l’entente, Rogers paiera aux détenteurs d’actions de catégories A et B de Shaw 40,50$ en espèces par action, tandis que la famille Shaw recevra une partie de son paiement en actions de Rogers.
Les actions de catégorie B de Shaw ont clôturé à 23,90$ à la Bourse de Toronto vendredi.
Dans le cadre de la transaction, les entreprises ont indiqué que Rogers investirait 2,5 milliards $ dans les réseaux 5G de l’Ouest canadien au cours des cinq prochaines années.
Rogers a ajouté qu’il créerait un nouveau fonds d’un milliard de dollars dédié à la connexion des communautés rurales, éloignées et autochtones de l’Ouest canadien au service internet haute vitesse.
«L’alliance de ces deux grandes entreprises créera plus d’emplois et favorisera davantage les investissements dans l’ouest du pays, liera encore plus les personnes et les entreprises entre elles, offrira des infrastructures et des services exceptionnels partout au pays, stimulera une plus forte concurrence et proposera un choix plus vaste aux consommateurs et aux entreprises d’ici», a indiqué par communiqué le PDG de Rogers, Joe Natale.
La société fusionnée créera un siège social régional de l’Ouest à Calgary, où le président à l’exploitation pour l’Ouest ainsi que d’autres postes de la haute direction seront établis.
Le président−directeur du conseil d’administration et chef de la direction de Shaw, Brad Shaw, a affirmé que la transaction générera des retombées positives pour les générations futures.
«Tout en dégageant une valeur considérable à nos actionnaires, le regroupement de ces deux grandes entreprises crée aussi un fournisseur véritablement national en mesure d’investir plus rapidement davantage de ressources afin de mettre en place les réseaux filaires et sans−fil dont ont besoin à long terme tous les gens d’ici», a déclaré Brad Shaw dans un communiqué.
Rogers a déclaré avoir à sa disposition des fonds engagés garantis suffisants pour couvrir la contrepartie en trésorerie, tandis qu’environ 60% des actions de la famille Shaw seront échangées contre 23,6 millions d’actions de catégorie B.
Brad Shaw et un autre administrateur nommé par la famille Shaw — qui deviendra l’un des plus importants actionnaires de Rogers — seront nommés au conseil d’administration de Rogers.
La transaction, qui est soumise à d’autres conditions de clôture habituelles, ainsi qu’aux approbations des organismes de réglementation canadiens, devrait être conclue au cours du premier semestre de 2022.
