(Illustration: Camille Charbonneau)
L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ
• Les législateurs américains dévoilent un projet de loi visant à faciliter la restriction des exportations de modèles d’IA. Un groupe bipartisan de législateurs a dévoilé mercredi dernier un projet de loi qui permettrait à l’administration Biden d’imposer plus facilement des contrôles à l’exportation sur les modèles d’intelligence artificielle, dans le but de protéger la précieuse technologie américaine contre de mauvais acteurs étrangers.
• Les banques américaines sont confrontées à des défis en matière de données sur les risques climatiques, selon une analyse de la Fed. Les banques américaines sont confrontées à des défis importants en matière de données et de modélisation pour prédire l’impact du changement climatique sur leurs carnets de prêts, a déclaré la Réserve fédérale jeudi après sa première analyse sur la question.
• L’opérateur de pipelines Enbridge dépasse les estimations de bénéfices grâce à une forte demande. L’opérateur de pipelines Enbridge a dépassé les estimations du marché au bénéfice du premier trimestre, car la demande est restée forte dans le contexte d’une hausse de la production de pétrole dans toute l’Amérique du Nord.
• La Sun Life annonce un bénéfice exceptionnellement faible en raison de l’affaiblissement de ses activités aux États-Unis. La Financière Sun Life, deuxième assureur vie du Canada, a manqué jeudi les estimations de son bénéfice de base pour la première fois en 12 trimestres, pénalisée par la faiblesse de ses activités aux États-Unis, une région où elle s’est développée.
• Le Sénat américain adopte un projet de loi sur la sécurité aérienne et la protection des consommateurs. Le Sénat américain a adopté jeudi à une écrasante majorité un vaste projet de loi sur l’aviation visant à renforcer les effectifs des contrôleurs aériens, à augmenter le financement pour éviter les incidents de fermeture de piste et à accélérer les remboursements pour les vols annulés.
TENDANCES AVANT L’OUVERTURE
Les contrats à terme du principal indice boursier canadien progressent grâce à la hausse des prix des métaux et le pétrole brut Brent a dépassé les 84 dollars le baril en raison d’une demande accrue. Le rapport sur l’emploi au Canada pour le mois d’avril est attendu plus tard dans la journée. Les contrats à terme de Wall Street augmentent alors que des données plus faibles sur l’emploi ont renforcé l’optimisme des investisseurs quant à la réduction des taux de la Fed cette année. Par ailleurs, plusieurs responsables de la Fed devraient s’exprimer plus tard dans la journée, ce qui pourrait donner plus d’indications sur la politique à suivre. Les actions européennes ont également retrouvé leur niveau record grâce à l’euphorie suscitée par l’assouplissement de la politique monétaire et à une solide saison des bénéfices, le STOXX 600 et le FTSE 100 atteignant de nouveaux sommets. En Asie, le Nikkei a été soutenu par la hausse de Wall Street au cours de la nuit, mais les actions chinoises ont clôturé à plat après l’allongement de la liste des restrictions commerciales imposées par les États-Unis. Le dollar américain a effacé ses pertes antérieures, tandis que le yen a reculé, les opérateurs continuant à tester la détermination des autorités japonaises. k
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TITRES À SUIVRE
• Enbridge: L’opérateur de pipeline a dépassé les estimations du marché pour le bénéfice du premier trimestre vendredi, la demande restant forte dans un contexte de hausse de la production pétrolière en Amérique du Nord. Le Mainline de la société, le plus grand réseau de pipelines pétroliers en Amérique du Nord, a transporté de forts volumes au cours des derniers trimestres grâce à la montée en puissance de la production de sables bitumineux canadiens et à un retard dans le démarrage d’un pipeline concurrent — le Trans Mountain, propriété du gouvernement canadien — au deuxième trimestre. Le résultat ajusté au cœur de son segment des pipelines de liquides a augmenté pour atteindre 2,46 milliards $ CA contre 2,34 milliards $ CA au trimestre de l’année précédente. Sur une base ajustée, Enbridge a fait état d’un résultat de 92 cents canadiens par action pour les trois mois se terminant le 31 mars, comparativement à l’estimation moyenne des analystes de 81 cents canadiens par action.
• Sun Life Financial: La deuxième plus grande compagnie d’assurance-vie du Canada a manqué les estimations de profit de base pour la première fois en 12 trimestres jeudi, affectée par une faiblesse aux États-Unis, région où elle est en expansion. Cependant, les résultats aux États-Unis ont été impactés par des résultats dentaires inférieurs dus aux redéterminations de Medicaid et aux impacts liés au marché principalement issus des investissements immobiliers, a indiqué la société. Pour Sun Life, le résultat net sous-jacent en Asie a augmenté de 26% tandis que celui des États-Unis a chuté de 20%. L’unité de gestion de patrimoine et d’actifs a enregistré une diminution de 1%. Cela a conduit à une baisse globale du résultat net sous-jacent de 2,2% à 875 millions de dollars canadiens. Sur une base par action, la société a gagné 1,50 $ CA. Les analystes s’attendaient à 1,65 $ CA par action. Les bénéfices provenant des activités de santé de groupe et de protection de Sun Life ont diminué de 8% pour s’établir à 280 millions de dollars canadiens. L’entreprise a affiché une baisse de 4% du résultat net sous-jacent de son activité de protection individuelle à 278 millions de dollars canadiens, en raison de la vente de Sun Life UK.
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RECOMMANDATIONS
• Banque de Montréal: TD Cowen réduit son objectif de cours à 142 $ CA contre 145 $ CA, se montrant prudent quant aux pertes potentielles de la banque dues aux risques de crédit.
• Copperleaf Technologies: Canaccord Genuity relève sa recommandation à « achat spéculatif » contre « conserver », citant une amélioration de l’expansion des revenus et de la dynamique de consommation de trésorerie.
• iA Groupe financier: CIBC relève son objectif de cours à 100,00 $ CA contre 97,00 $ CA, anticipant de meilleurs bénéfices grâce à des ventes améliorées.
• Société Canadian Tire: CIBC relève son objectif de cours à 153,00 $ CA contre 150,00 $ CA, soulignant une amélioration des marges grâce à une meilleure exécution des affaires.
• Société Financière Manuvie: CIBC relève son objectif de cours à 36,00 $ CA contre 34,00 $ CA, faisant référence à la solide performance de la section mondiale de gestion de patrimoine et d’actifs.
PRINCIPAUX INDICATEURS À L’AGENDA
08h30 Salaires horaires moyens des employés permanents sur un an en avril: Précédent 5,00 %
08h30 Variation de l’emploi en avril: Prévision 18.000 ; Précédent -2.200
08h30 Taux de chômage en avril: Prévision 6,2 % ; Précédent 6,1 %
08h30 Variation de l’emploi à temps plein en données corrigées des variations saisonnières en avril: Précédent -700
08h30 Variation de l’emploi à temps partiel en données corrigées des variations saisonnières en avril: Précédent -1.600
08h30 Taux de participation en avril: Précédent 65,3 %
PUBLICATIONS DE RÉSULTATS
10 mai:
Algonquin Power & Utilities: prévision de bénéfice par action de 0,16 $ US au T1
CI Financial: prévision de bénéfice par action de 0,86 $ CA au T1
Constellation Software: prévision de bénéfice par action de 17,62 $ US au T1
13 mai:
Emera: prévision de bénéfice par action de 0,81 $ CA au T1
K92 Mining: prévision de bénéfice par action de 0,03 $ US au T1
Premium Brands Holdings: prévision de bénéfice par action de 0,52 $ CA au T1
AGENDA DES SOCIÉTÉS
08h30 Algonquin Power & Utilities: Téléconférence sur les résultats du T1
08h30 IAMGOLD: Téléconférence sur les résultats du T1
09h00 CI Financial: Téléconférence sur les résultats du T1
09h00 Enbridge: Téléconférence sur les résultats du T1
09h00 Sienna Senior Living: Téléconférence sur les résultats du T1
10h00 ARC Resources: Téléconférence sur les résultats du T1
10h00 Chartwell Retirement Residences: Téléconférence sur les résultats du T1
10h00 Crescent Point Energy: Téléconférence sur les résultats du T1
10h00 Pembina Pipeline: Téléconférence sur les résultats du T1
10h00 Financière Sun Life: Téléconférence sur les résultats du T1
11h00 Baytex Energy: Téléconférence sur les résultats du T1
11h00 Definity Financial: Téléconférence sur les résultats du T1
11h00 Interfor: Téléconférence sur les résultats du T1
11h00 Onex: Téléconférence sur les résultats du T1
11h00 Wheaton Precious Metals: Téléconférence sur les résultats du T1
12h00 ARC Resources: Assemblée annuelle des actionnaires
12h00 Crescent Point Energy: Assemblée annuelle des actionnaires
12h00 Lundin Gold: Assemblée annuelle des actionnaires
13h00 Lundin Mining: Assemblée annuelle des actionnaires
13h30 Wheaton Precious Metals: Assemblée annuelle des actionnaires
16h00 Pembina Pipeline: Assemblée annuelle des actionnaires
(Toutes les estimations des analystes sont basées sur les données IBES de LSEG)
