L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ
• La Banque du Canada devrait réduire ses taux, mettre à jour ses prévisions sur l’inflation et le PIB. La Banque du Canada (BdC) devrait réduire son taux directeur de 25 points de base mercredi dans un contexte de ralentissement de l’inflation, de faiblesse du marché de l’emploi et de tiédeur de la croissance économique, selon les économistes et les analystes.
• Le minier canadien Teck Resources dépasse ses estimations de bénéfices au 2T. La société minière canadienne a dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre, grâce à une production accrue de cuivre à sa mine Quebrada Blanca au Chili et à une hausse des prix du cuivre.
• Tesla-Les marges au plus bas en 5 ans en raison des baisses de prix et des promotions. Tesla a annoncé mardi sa plus faible marge bénéficiaire en plus de cinq ans et n’a pas atteint les objectifs de Wall Street pour le deuxième trimestre. Le constructeur de véhicules électriques a réduit ses prix pour relancer la demande tout en augmentant ses dépenses dans des projets d’intelligence artificielle.
• Alphabet dépasse les attentes grâce à la publicité et aux services dématérialisés. Alphabet, la société mère de Google, a dépassé mardi les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices du deuxième trimestre, grâce à une hausse des ventes de publicité numérique et à une demande soutenue pour ses services d’informatique dématérialisée, tout en signalant que les dépenses d’investissement resteraient élevées sur l’ensemble de l’année.
• Rogers Communications dépasse les estimations pour les nouveaux abonnés. La société canadienne Rogers Communications a dépassé les estimations des analystes pour le nombre d’abonnés trimestriels aux services sans fil, grâce à une demande soutenue pour ses forfaits mobiles.
TENDANCES AVANT L’OUVERTURE
Les contrats à terme liés au principal indice boursier canadien chutent avant la décision de la Banque du Canada sur les taux d’intérêt prévue plus tard dans la journée, tandis que le minier Teck Resources a battu les estimations de bénéfices du deuxième trimestre. Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent fortement après que les bénéfices de Tesla et d’Alphabet ont ravivé les inquiétudes des investisseurs quant à la domination des grandes valeurs technologiques qui ont propulsé Wall Street à des niveaux record. Les marchés européens baissent également, les résultats décevants de LVMH et d’autres entreprises ayant refroidi les investisseurs. Au Japon, le Nikkei a chuté pour la sixième séance consécutive, le yen continuant à se renforcer. Le dollar est resté stable, les opérateurs attendant les chiffres de l’inflation vendredi et la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine. Les prix du pétrole ont limité leurs pertes, tandis que les prix de l’or ont légèrement augmenté.
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TITRES À SUIVRE
Résultats
• Rogers Communications: La société canadienne a dépassé les estimations des analystes pour le nombre d’abonnés trimestriels aux services sans fil, grâce à une demande soutenue pour ses forfaits mobiles. Rogers a gagné 112 000 abonnés mensuels au deuxième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 110 450 abonnés, selon Visible Alpha. Le bénéfice net du groupe s’est élevé à 394 millions de dollars canadiens pour le trimestre terminé le 30 juin, contre 109 millions de dollars canadiens l’année précédente.
• Teck Resources: La société minière canadienne a dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre, grâce à une production accrue de cuivre à sa mine Quebrada Blanca au Chili et à une hausse des prix du cuivre. Teck a déclaré que les prix du cuivre ont augmenté de 15% sur un an pour atteindre une moyenne de 4,42 $ la livre. Le groupe a toutefois réduit ses prévisions de production de cuivre pour l’ensemble de l’année à une fourchette comprise entre 435 000 et 500 000 tonnes, en raison d’une baisse attendue de la production de la mine QB due à des «problèmes d’accès à court terme liés à l’assèchement de la mine et à un problème géotechnique localisé».
Autres
• First Quantum Minerals: La société a déclaré mardi que Jiangxi Copper aura le droit de nommer un membre du conseil d’administration de la société minière canadienne, qui cherche à tenir son principal actionnaire à distance. Le groupe affirme avoir conclu un nouvel accord sur les droits des actionnaires (SRA) avec Jiangxi, qui a accepté une restriction habituelle en matière de statu quo. Celle-ci empêchera le mineur chinois d’acquérir des actions de la société tant que l’accord sera en vigueur et pendant les six mois suivants.
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RECOMMANDATIONS
• Canadien National: ATB Capital Markets réduit son objectif de cours à 177 $ CA, contre 180 $ CA, après que la société a annoncé des bénéfices plus faibles que prévu pour le deuxième trimestre.
• Cargojet: Canaccord Genuity relève son objectif de cours à 156 $ CA, contre 150 $ CA, avant la publication des résultats du deuxième trimestre de la société, citant des prévisions de revenus domestiques et d’affrètement en hausse, soutenues par un contrat avec Great Vision et des données au cours du trimestre.
• Mainstreet Equity: ATB Capital Markets relève son objectif de cours à 215 $ CA, contre 200 $ CA, après que le groupe a publié de solides résultats pour le troisième trimestre, avec une croissance à deux chiffres pour tous les indicateurs d’exploitation clés.
PRINCIPAUX INDICATEURS À L’AGENDA
08h30 Indice des prix des logements neufs en juin: Précédent 0,2%
09h45 Décision sur le taux de la Banque du Canada pour juillet: Consensus 4,50%; Précédent 4,75%
PUBLICATIONS DE RÉSULTATS
24 juillet:
Athabasca Oil: Prévision de bénéfice de 0,17 $ CA par action au T2
Celestica: Prévision de bénéfice de 0,81 $ CA par action au T2
Rogers Communications: Prévision de bénéfice de 1,16 $ CA par action au T2
Teck Resources: Prévision de bénéfice de 0,70 $ CA par action au T2
Waste Connections: Prévision de bénéfice de 1,17 $ US par action au T2
West Fraser Timber Co: Prévision de bénéfice de 1,62 $ US par action au T2
Whitecap Resources (Avant fusion): Prévision de bénéfice de 0,38 $ CA par action au T2
25 juillet:
Advantage Energy: Prévision de bénéfice de 0,01 $ CA par action au T2
Baytex Energy: Prévision de bénéfice de 0,16 $ CA par action au T2
Bombardier: Prévision de bénéfice de 0,78 $ US par action au T2
Eldorado Gold: Prévision de bénéfice de 0,26 $ US par action au T2
Firstservice: Prévision de bénéfice de 1,29 $ US par action au T2
Loblaw Companies: Prévision de bénéfice de 2,15 $ CA par action au T2
MEG Energy: Prévision de bénéfice de 0,71 $ CA par action au T2
Mullen Group: Prévision de bénéfice de 0,29 $ CA par action au T2
TFI International: Prévision de bénéfice de 1,62 $ US par action au T2
Veren: Prévision de bénéfice de 0,37 $ CA par action au T2
Winpak: Prévision de bénéfice de 0,63 $ US par action au T2
AGENDA DES SOCIÉTÉS
08h00 Rogers Communications: Téléconférence sur les résultats du T2
09h00 First Quantum Minerals: Téléconférence sur les résultats du T2
11h00 Teck Resources: Téléconférence sur les résultats du T2
(Toutes les estimations des analystes sont basées sur les données IBES de LSEG)
