(Illustration: Camille Charbonneau)
L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ
• Apple offre des perspectives de croissance modestes après que les ventes d’iPhone aient contribué à un dépassement des attentes de bénéfices. L’iPhone d’Apple, amélioré par l’IA, a connu un bon départ, poussant les ventes trimestrielles au-dessus des attentes de Wall Street, mais une prévision de revenus modeste a soulevé des questions quant à savoir si cette dynamique se maintiendra pendant la saison des ventes des fêtes.
• Le bénéfice de 8,6 milliards de dollars américains d’Exxon dépasse les attentes en raison du volume compensant la faiblesse des prix. Exxon Mobil a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices au troisième trimestre, stimulé par une forte production de pétrole au cours de son premier trimestre complet qui comprend les volumes du producteur américain de schiste Pioneer Natural Resources.
• Chevron dépasse les attentes en matière de bénéfices trimestriels grâce à une production plus élevée. Chevron a dépassé les attentes de Wall Street pour les bénéfices du troisième trimestre, aidée par une production de pétrole et de gaz plus élevée, mais les bénéfices globaux ont chuté par rapport au niveau de l’année précédente.
• Air Canada relève ses prévisions de bénéfices de base en raison d’une forte demande internationale. Air Canada a relevé ses prévisions de bénéfices de base annuels, car le plus grand transporteur du pays bénéficie d’une forte demande de voyages internationaux et de la baisse des prix du kérosène.
• Magna réduit ses prévisions de bénéfices annuels en raison des attentes d’une baisse de la production de véhicules. Le fournisseur canadien de pièces automobiles Magna International a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels dans un contexte où l’industrie automobile fait face à une faible demande.
TENDANCES AVANT L’OUVERTURE
Les contrats à terme liés au principal indice boursier canadien augmentent, aidés par une hausse des prix du brut, après une baisse plus large lors de la séance précédente. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont en hausse, stimulés après que les bénéfices optimistes d’Amazon ont compensé une baisse due aux valeurs technologiques lors de la séance précédente, alors que les investisseurs attendaient des données cruciales sur les emplois non agricoles qui pourraient fournir de nouveaux indices sur les perspectives de taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Les actions européennes ont également grimpé, après une remontée des valeurs énergétiques, mais sont restées sur la voie de leur pire semaine en près de deux mois. Le Nikkei japonais a clôturé en baisse de plus de 2%, suivant la faible fin de nuit de Wall Street. Les actions de la Chine continentale ont également terminé dans le rouge après deux semaines consécutives de gains. Sur le marché des changes, le dollar américain s’est stabilisé par rapport à ses pairs, tandis que la livre sterling a subi des pressions, mais s’est renforcée à la fois face à l’euro et au dollar, et le yen japonais récemment volatil s’est affaibli par rapport au dollar. Pendant ce temps, les prix de l’or ont légèrement augmenté. De plus, les investisseurs analyseront les données de l’indice des directeurs d’achats du secteur manufacturier S&P Global Canada, attendues plus tard dans la journée.
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TITRES À SUIVRE
RESULTATS
• Air Canada: Air Canada a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice de base annuel, le plus grand transporteur du pays bénéficiant d’une forte demande pour les voyages internationaux et d’une baisse des prix du kérosène. La compagnie augmente ses vols quotidiens vers la Chine, tout en augmentant la capacité sur d’autres lignes de l’Asie-Pacifique. Le groupe a également annoncé le rachat d’un maximum de 35,78 millions d’actions, sa première autorisation de rachat depuis la pandémie. La compagnie a abaissé ses prévisions concernant le prix moyen du kérosène à 1 $ le litre pour 2024, contre l’estimation précédente de 1,03 $. Le transporteur prévoit désormais un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d’environ 3,5 milliards de dollars (G$) pour 2024, contre ses prévisions précédentes de 3,1 à 3,4 G$. Il a déclaré un chiffre d’affaires d’exploitation trimestriel de 6,12 G$ au cours des trois mois clos le 30 septembre, en baisse de 3,8 % par rapport à l’année précédente, mais dépassant les attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 6,06 G$.
• Magna International : Le fournisseur canadien de pièces détachées automobiles Magna International a réduit vendredi ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels dans un contexte de faible demande de l’industrie automobile. Magna prévoit désormais des ventes totales annuelles comprises entre 42,2 et 43,2 G$, contre une fourchette de prévisions antérieures de 42,5 à 44,1 G$. Il prévoit un bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année de 1,45 à 1,55 G$, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 1,5 à 1,7 G$. Sur une base ajustée, Magna a gagné 1,28 $ par action au troisième trimestre, inférieur à l’estimation des analystes qui tablaient en moyenne sur 1,40 $, selon les données compilées par LSEG. La société a déclaré des ventes de $10,28 G$, en deçà des attentes de $10,35 G$.
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PRINCIPAUX INDICATEURS À L’AGENDA
09h30 Indice PMI SA du secteur manufacturier mondial S&P pour octobre: Précédent 50,4
PUBLICATIONS DE RÉSULTATS
1er novembre:
Air Canada: Prévision de bénéfice de 1,58$ au T3
Enbridge: Prévision de bénéfice de 0,56$ au T3
Imperial Oil: Prévision de bénéfice de 2,04$ au T3
Magna International: Prévision de bénéfice de 1,40$ au T3
4 novembre:
Brookfield Asset Management: Prévision de bénéfice de 0,36$ au T3
Cargojet: Prévision de bénéfice de 1,22$ au T3
Sun Life Financial: Prévision de bénéfice de 1,69$ au T3
Toromont Industries: Prévision de bénéfice de 1,68$ au T3
AGENDA DES SOCIÉTÉS
08h00 Air Canada: Téléconférence sur les résultats du T3
08h00 Magna International: Téléconférence sur les résultats du T3
08h30 Fairfax Financial Holdings: Téléconférence sur les résultats du T3
09h00 Centerra Gold: Téléconférence sur les résultats du T3
09h00 Enbridge: Téléconférence sur les résultats du T3
11h00 Baytex Energy: Téléconférence sur les résultats du T3
11h00 Cogeco Communications: Téléconférence sur les résultats du T4
11h00 Imperial Oil: Téléconférence sur les résultats du T3
11h30 Eldorado Gold: Téléconférence sur les résultats du T3
DÉTACHEMENTS DE COUPON
Emera: Montant 0,725 $
(Toutes les estimations des analystes sont basées sur les données IBES de LSEG)
