Le président et chef de la direction d’Alimentation Couche-Tard Alain Bouchard. Photo : lesaffaires.com

Le président et chef de la direction d’Alimentation Couche-Tard, Alain Bouchard, ne lâche pas le morceau et se dit déterminé à mettre la main sur la chaîne américaine Casey’s General Stores.

Alain Bouchard déplore cependant que le conseil d'administration de Casey's ait rejeté l'offre de 36 $ au comptant, sans même ouvrir le dialogue ou négocier. «Nous somme déterminés à sceller cette union comme en témoignent le lancement de notre offre publique d'achat et la soumission d'une liste de neuf administrateurs indépendants pour élection au conseil d'administration de Casey's», affirme-t-il dans le communiqué révélant les résultats du quatrième trimestre de l’entreprise lavalloise.

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De son côté, le vice-président et chef de la direction financière de Couche-Tard, Raymond Paré, réitère la justesse de l’offre à 36$ au comptant. «Nous avons fait notre offre basée sur une évaluation rigoureuse et nous croyons que celle-ci représente la juste valeur de Casey's en totalité», a-t-il conclu.

Une opération entamée en 2009

Alimentation Couche-Tard a débuté un rapprochement avec Casey’s en septembre 2009. À partir de cette date et jusqu’au 8 avril dernier, Couche-Tard a acheté un total de 1 975 362 actions ordinaires de Casey's à un prix moyen pondéré de 31,36 $ par action pour un total de 62,0 millions $.

Le 9 avril, Couche-Tard a publiquement soumis au conseil d'administration de Casey's une offre afin d'acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de la chaîne basée en Iowa pour un prix de 36,00 $ par action payable en argent. À cette même date, Couche-Tard a vendu 1 975 000 actions de Casey's à un prix de 38,43 $ par action, soit 75,9 millions $, générant ainsi un gain d'approximativement 13,9 millions $.

Devant un refus de négocier de la part de Casey’s, Couche-Tard a procédé le 2 juin dernier au lancement d'une offre publique d'achat pour toutes les actions ordinaires en circulation de Casey's pour un prix de 36,00 $ par action payable en argent.

La valeur de la transaction serait d'approximativement 1,9 milliard $ sur une base diluée, incluant la dette nette de Casey's d'un montant approximatif de 29,0 millions $.

Le titre d’Alimentation Couche-Tard a d'ailleurs connu une bonne journée à Toronto à la suite de la divulgation des résultats du quatrième trimestre 2010. L’action de Couche-Tard a terminé la journée en hausse de 3,42%, ou 68 cents, à 20,54 dollars.